季报|Q1中国监控摄像头线上市场再涨31%;室外场景增至四成,500万像素、枪球联动、双多目渗透率飙升

洛图科技RUNTO 2024-04-26 10:12:18

根据洛图科技(RUNTO)《中国监控摄像头线上零售市场月度追踪(ChinaSecurity CameraOnline Retail Market Monthly Tracker)》报告,2024年第一季度,中国监控摄像头线上公开零售市场(不含拼抖快等新兴电商)的销量为587万台,同比增长31.3%;销额为12.2亿元,同比增长7.3%。

2023-2024年 中国监控摄像头线上市场分月度销量走势

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:万台

中国监控摄像头的电商市场一如既往的表现出色。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,同口径下,2023年,中国监控摄像头的传统电商(不含拼抖快)销量为2263万台,同比增长20.2%,进入2024年,第一季度更是以31.3%的规模高增速收官。

洛图科技(RUNTO)从适用场景、品牌格局、核心指标、产品形态等四个方面分别进行了分析总结。

一、室内场景仍为多数,室外场景增长显著

中国监控摄像头消费级市场中,室内场景仍然暂时占据着较大比重,但室外产品的市场份额正在持续提升。

根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2024年第一季度,室内监控摄像头在线上市场的销量份额达到56.7%。与此同时,室外摄像头的占比从2022年的37.2%增长到了2024年第一季度的43.3%。

这里存在两个方面的原因:首先,消费者安全意识逐年增强,疫情之后的出差、旅游频次增多,家庭户内外的监控需求陆续释放;其次,小米、乔安等头部品牌从商品供应端加大了室外场景的产品布局,带动室外场景的市场份额迅速增长。

2022-2024Q1 中国监控摄像头线上市场场景销量结构

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%

二、室内品牌格局稳固,室外场景小米、乔安快速增长

在室内场景中,连续三个季度,小米、乔安、萤石、海雀稳居前四。2024年第一季度,这四家的合计销量份额(CR4)为53.2%,同比下降了3.2个百分点。根据行业集中度的经典表述,室内场景的竞争格局处于一定程度的寡占型,但集中度有所下降,即竞争烈度在提升。

在室外场景中,头部品牌集中度则相对较低。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据,2024年第一季度,TOP4品牌份额(CR4)为31.9%,同比下降0.5个百分点。

除海康威视、普联、镭威视等工业安防品牌外,乔安、小米等室内细分市场的头部品牌正在发力,其中小米凭借新品CW300、CW500两款室外机带动品牌的销量份额同比增长了2.4个百分点;乔安的三摄枪球产品推动品牌销量份额同比增长了2.5个百分点。

2024Q1 中国监控摄像头线上市场分场景TOP10品牌销量份额

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%

三、300-400万像素是主流,500万增长最明显,800万成头部品牌旗舰标配

根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,在单目产品市场,2024年第一季度,300万和400万像素单目产品的合计销量份额达55.1%,为市场主流,但已呈现向高像素转移的趋势。

200、300、400万像素产品的销量份额在减少的同时,500万及以上像素单目产品的销量份额呈现明显正增长。其中,500万像素单目产品增长最为明显,销量份额达到20.7%,同比增长13.6个百分点。增长的来源在于主流品牌乔安、小米、海雀、萤石等在高像素市场的加大产品投入。

此外,更高清晰度的800万像素单目产品的销量份额增长了3.7个百分点。2024年至今的新品中,萤石、360、海雀等品牌均有发布800万像素产品。接下来,可以预测将有更多的头部品牌推出800万像素产品,该细分市场会持续升温。

2024Q1 中国监控摄像头线上市场单目产品分像素销量结构及变化

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%

四、枪球、双目规模翻数番,屏幕搭载出了新花样

根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2024年第一季度,云台摄像头销量份额达到52.1%。其次是球机,销量份额为21.8%。两者的市场份额均有降低,取而代之的是枪球联动摄像头的大幅度替换。

2024年第一季度,枪球联动摄像头的销量份额为16.6%,而去年同期的份额仅为3.0%,增幅是13.6个百分点。

2024Q1 中国监控摄像头线上市场产品形态销量份额及变化

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%

在摄像头数量方面,也增长相当显著。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2024年第一季度,双目和多目产品的合计销量份额达到29.6%,同比增长20.9个百分点,翻了两倍还要多。相比于以往的摄像头,这类型产品增加了一个或多个摄像头,可以实现全方位监控,也为产品带来了差异化形态。

搭载屏幕的概念在当前非常火热。尽管带屏摄像头的渗透率还相对较低,根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2024年第一季度,带屏摄像头在线上市场的销量份额仅有1.8%,但从“单向查看”拓展到“双向视频交流”的概念,赋予了摄像头新的社交属性和购买冲动,是当前摄像头市场大热的一个产品方向。

此外,“屏幕+摄像头”还在衍生出多种形态。小米近期推出了“智能摄像头+可移动屏”的母婴看护套组,萤石、小度推出了家庭陪伴式机器人。洛图科技(RUNTO)认为,通过摄像头与屏幕多种方式的融合,正在逐渐打破摄像头在消费者心中单一监控功能的印象,从而升级演化成多功能的家庭陪伴助手。

预测:2024H1中国监控摄像头线上市场销量将达1246万台,上涨25%

进入第二季度,在电商平台多轮促销活动的加持下,以及产品概念和营销概念的双线刺激下,摄像头作为年轻人关注度很高的消费电子产品,在电商市场仍将保持良好的发展势头。

洛图科技(RUNTO)预测,2024年上半年,中国监控摄像头线上市场的销量规模增速约为25.2%,数量达到1246万台。

洛图科技(RUNTO)《中国监控摄像头零售市场月度追踪(China Security Camera Retail Market Monthly Tracker)》报告包含零售市场的销量销额规模、分渠道、品牌、产品配置的数据月度更新,还包括畅销机型及价格走势。

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